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造纸轻工行业:进口废纸标准提高,利好造纸龙头
来源:深圳纸巾厂家 作者:胡杰鸿 发布时间:2018-09-14 10:10  浏览量:

    (2)由于受原材料涨价影响,我们预计行业将迎来涨价窗口,对于行业毛利率会有一定支撑。
    (3)不要忽视量增的影响,在原材料上涨过程中势必会加速定制行业集中度的提升,小品牌的竞争力将更加减弱。我们认为,由于房地产以及价格战担忧反而迎来目前较低估值,继续推荐。

    看好18年文化纸和白卡纸供需情况:从18年各纸种供需结构来看,白卡纸和文化纸的供需结构更好,箱板瓦楞纸取决于18年新增产能投放情况。另外对于造纸龙头,由于具有产业链一体化,原材料上涨对其盈利性有更好支撑,重点推荐:太阳纸业。
    定制家居重点推荐索菲亚:目前市场对于索菲亚穿越地产周期基本认同,更多对于行业激烈竞争产生过度担忧,我们认为,未来演绎将比市场想的更好一些,
    【家具】地产调控靴子落地,定制价格未现恶化。






    (1)索菲亚上市之后价格下降20%、成本下降23%,事实证明在过去几年索菲亚市占率得到快速提升,并且所谓价格战从上市之后就已经发动。

    进口废纸趋严,执行力度是关键。新标于2018年3月1日执行,较2005年版1.5%大幅缩减,但高于意见稿的0.3%。我们预计目前外废的含杂率普遍在1%-5%,仅有工厂级废纸的含杂率可以到达0.5%,因此本次政策执行后将对外废进口量有明显限制。
    国废进一步上涨或传导至浆价。2016年我国废纸总消耗量1.1亿吨左右,其中进口废纸2849万吨(混合废纸568万吨),考虑到18年混合废纸已严禁入境加上含杂率要求的提高,外废进口减少是必然的,半化学浆作为废纸的有益补充,我们预计未来其价格的上涨有望推动整体木浆价格的整体提升。

【造纸】进口废纸含杂率确定0.5%,标准趋严利好龙头。
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