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互联网加基金成“永远的痛” 工银瑞信何日补上最短板?
来源:定制广告纸巾 作者:周升晖 发布时间:2019-01-27 11:05  浏览量:

  据《红周刊》记者统计,近3年的时间,公司已经有10位基金经理相继离职,其中权益类基金经理有7位,包括了明星基金经理胡文彪。拉长时间来看,从2014年开始,纸巾厂,公司就已经有明星基金经理流失了。

  此外,《红周刊》记者发现,2018年公司旗下净值回撤超过30%的其他7只权益类基金中,高端制造行业、主题策略和精选平衡3只基金的基金经理均为黄安乐。对此,德胜基金研究员杨正飞分析:“黄安乐风格比较激进,基金的持股集中度比较高,也就意味着多只基金的持股重合度较高;因此其他基金业绩欠佳的原因与互联网加类似。”

  权益类基金“病因”起底

  回顾过去,工银瑞信权益类基金曾在2014年经历过闪光时刻:彼时由鄢耀和王君正管理的金融地产2014全年的净值增长率为102.49%,刘天任和王烁杰管理的信息产业的净值增长率为64.31%,分别在605只同类基金中排在了第1名和第9名。他们取得耀眼的业绩也很大程度上源于2014年房地产和中小创的强势行情,这与基金的主题十分契合。“鄢王组合”(鄢耀和王君正)和“天王组合”(刘天任和王烁杰)也因此成为名噪一时的明星组合。

  作为总规模在内地公募基金中排行第四的公司,工银瑞信却存在权益类基金长期绩差的问题。尤其是互联网加,该基金近3个月的净值都在0.3元以下徘徊。

  公募基金2018年四季报已悉数披露,基金业绩表现不佳的原因皆有迹可循。其中,部分基金经理还在季报中直接道出了失利的缘由,例如基金经理王筱苓就在她管理的工银瑞信消费服务四季报中提到:“由于本基金是消费服务行业基金,而4季度大消费行业跌幅居前,因此本季度净值表现不佳。”

  而其净值的持续走低,彩色餐巾纸厂家,无疑给长期持有该基金的投资者带来了损失。尤其是参与认购的31.08万户投资者,由于该基金在封闭期过后,基金净值就开始“断崖式”下跌,此后净值又一路走低,这部分投资者很大可能没有赚到钱;如果上述投资者一直持有基金份额,截至2019年1月24日收盘,其亏损已经达到了72.9%。除了投资者外,该基金也给公司带来了“损失”。基金规模从成立之初的197.33亿元缩水至2018年末的26.33亿元,而公司各报告期末的净利润总额也仅有-85.06亿元。

  从四季报重仓股来看,工银瑞信旗下的主题基金投资过程中大都恪守主题,风格出现明显漂移的只有文体产业和生态环境2只,但它们风格漂移的结果却大相径庭。文体产业成为公司净值回撤最小的权益类基金,主要归功于其风格漂移到了能够对抗经济下行周期的行业。基金经理在四季报中表示:“本基金继续持有逆周期(地产、建筑)和独立周期(黄金、猪)品种。”而工银瑞信生态环境2018年的净值增长率仅为-30.56%,在849只同类基金中仅排在第641位。

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  而在王烁杰离职后不久,2017年8月22日,刘天任也告别了工银瑞信。曾经两对明星搭档闪耀,如今只剩下“鄢王组合”,他们目前还在搭档管理金融地产。不过在2016年9月,甘宗卫加入了金融地产的管理,成为了3人组合,即使基金经理人数增加,该基金也未能再续当年辉煌。

  互联网加成“扶不起的阿斗”

  值得注意的是,该基金业绩欠佳并不是一位基金经理的责任。在成立不足4年的时间里,已经先后有王烁杰、刘天任、单文、黄安乐和张继圣5位基金经理参与管理。但从结果来看,即使基金经理多次更迭,基金的业绩也未能否极泰来。

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