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000488晨鸣纸业最新17年业绩成绩单亮丽
来源:广告纸巾 作者:周升晖 发布时间:2018-12-11 17:14  浏览量:

  000488晨鸣纸业|000488晨鸣纸业最新17年业绩成绩单亮丽

  纸价上涨推动公司业绩:2017 年造纸行业因上下游局势,纸产品价格飙升;上游段,国内进口废纸限制导致废纸价格下半年开始势如破竹的上涨,下游段,由于环保政策实施,许多中小厂因污染排放不达标被迫停产,行业整体供给下降。经我们统计,受原材料价格上涨及产能收紧,公司主营产品白卡纸,铜版纸,和双胶纸2017 年平均市场价分别yoy 增长+27%,+33%,和+23%。在行业受政策影响的大背景下,公司龙头地位优势显著;身为造纸龙头,公司采购规模较大,对原材料价格波动敏感度不高,行业产能紧张也让公司产量释放,纸产品的量价齐升强力推动公司业绩增长。

  结论与建议:17 年内环保政策趋严,纸产品价格上涨,公司龙头地位优势显著,2017 业绩预告预计净利润实现36-39 亿元,yoy+74%-89%。预计公司2017-2019 年实现净利润37.3 亿,45.6 亿,和52.4 亿,yoy 分别增长81%,22.1%,和14.9%,EPS 为1.92 元,2.35 元,2.7 元,当前A 股股价对应PE 为9.5 倍,8 倍,和7 倍,H 股股价对应PE 为7 倍,6 倍,和5 倍,维持买入投资建议。

  晨鸣纸业发布业绩预告:公司发布2017 年业绩预告,预计净利润实现36-39 亿元,yoy +74%-89%,对应EPS 为1.57-1.73 元。分季度看,四季度为造纸传统旺季,公司净利润实现8.9 亿-11.9 亿元,yoy 增长72.6%-131.5%。

  研究机构:群益证券(香港) 分析师:群益证券(香港)研究所 撰写日期:2018-01-26

     南方财富网微信号:南方财富网

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